徽商银行香港成功上市 是近3年香港最大银行业IPO

　　11月12日上午九时整，我国中部地区最大的城市商业银行徽商银行(股份代号为3698)在香港联交所主板正式挂牌交易，徽商银行首个交易日交投活跃，全天总成交额4.45亿港元，收盘报3.6港元。此次徽行成为国内首批、中部地区首家登陆H股的城市商业银行，是近3年来香港最大的一笔银行业IPO。

　　此次徽商银行来港上市共发售逾26.1亿股，已引入6名基石投资者，包括万科置业、周大福及江苏汇金等，香港公开发售最终获得约10.97倍超额认购，每股最终发售股份定价为3.53港元，集资净额约为85.57亿港元，主要用于巩固核心资本基础，以推动业务的持续增长。该行此次上市保荐人团队包括中信证券、摩通、瑞银、大摩及中银国际等都作为联席保荐人列入。

　　这次徽商银行的H股发行是今年以来香港市场最成功的IPO之一，也成为该行迈向国际资本市场的一个重要里程碑。

　　截至2012年末，徽商银行总资产、贷款总额与存款总额分别为3242亿元、1638亿元和2395亿元，均位居中部地区城商行首位，2010年至2012年其净利润的复合年增长率为26.2%。