新华社发
在过去的半年里，温州银行业资产质量出现恶化趋势。日前，据上海证券报报道，温州银监分局公布了上半年的不良贷款数据。数据显示，截至6月末，温州市银行业本外币不良贷款余额181.4亿元，比年初增加94.47亿元；不良贷款率2.69%，比年初上升1.33个百分点。6月末，该市银行业不良贷款余额较年初翻了一倍多。
温州或者是经济一个先行方向的缩影，今年以来我国外贸出口继续走低，经济下行压力加大，部分企业表示企业面临的压力堪比2008年国际金融危机时的压力。温州地区民间信贷危机因此率先爆发，企业资金链的断裂影响伤及银行。银行资产质量恶化风险浮出水面，而更值得关注的是一系列当地实体企业亏损的数据。经济增速进一步放缓后，年年扩大信贷规模的银行系统有多少不良贷款将陆续产生，这将是今年影响中国经济的一个不确定因素。
温州不良贷款连续12月上升
根据温州银监局提供的数据显示，2011年6月，温州银行业不良贷款率为0.37%，系全国银行业不良贷款率最低的地级市。然而，随后温州民间借贷风波开始出现，部分企业资金链断裂，该市银行业不良贷款余额与不良贷款率开始逐月上升。今年2月末，温州不良贷款率为1.74%，3月末为1.99%，4月末为2.27%，5月末为2.43%，刚公布的6月末为2.69%，不良贷款率已经出现了连续12月的上升，一年内蹿升727%。
业内人士分析指出，温州银行业不良贷款余额与不良率的迅速攀升，一方面是由于当地民间借贷崩盘，民间借贷难以发挥转贷作用。另一方面，当地经济形势急转直下。数据显示，1-5月，温州市共有规模以上工业亏损企业615家，同比新增203家、增长49.3%；亏损企业亏损额10.19亿元，同比增加5.12亿元、增长100.9%，超过上年全年规模以上工业亏损企业亏损总额。其中，鞋革、电力、通用设备和化纤行业亏损企业亏损额2.66亿元，同比新增2.06亿元、增长374.8%。
事实上，出现不良风险上升的不仅是温州。在总体经济运行下滑的状况下，我国银行贷款的质量下滑早已出现苗头。今年第一季度中国银行业的不良贷款余额达4328亿元，较2011年第四季度末增加了103亿元，次级类贷款和可疑类贷款分别比2011年第四季度末增加76亿元和26亿元。从已披露的信息看，第一季度有10家上市银行的不良贷款额出现上升，4家上市银行的不良贷款率出现反弹。尤其是对受到出口下滑影响较大和产能过剩较为严重行业的贷款占比较大的银行，出现不良贷款更多一些。
中国工商银行首席风险官魏国雄日前表示，从历史上看，在贷款超常增长后的3年左右，就会有一个相对集中的不良贷款爆发期。如把控不好，银行就有可能将进入贷款风险暴露期。
“预计今年银行业的新增不良贷款额还会继续增加，贷款的劣变量会明显上升，中国银行业连续多年不良贷款余额和比率双下降的情况今年可能会受到挑战。”魏国雄表示。
粤沪房地产相关信贷风险微升
事实上，今年以来，经济持续下滑，欧美出口情况不佳，珠三角的企业也受到了较大的挑战。日前渣打银行发布的针对全国各地1000家小企业调查的中国中小企业信心指数显示，受到经济增速下滑和市场需求减弱等因素的影响，企业的经营信心和投资信心指数大规模下滑。
一位接近监管部门的人士向南方日报记者透露，从近日的统计数据来看，目前广东省(不含深圳)上半年金融机构不良情况依然保持了“双降”，但是依然有不少风险点暴露出来，其中房地产贷款不良率微有上升。另有媒体报道称，截至5月末，浙江地区银行业新增不良贷款已达45亿元，主要来源于普通加工行业以及与房地产开发相关的建筑业。
在记者近日调查的过程中，还有佛山地区银行金融机构小微企业贷款负责人透露，今年以来小微企业信贷风险的确有明显上升，该行目前不得不将贷款门槛收紧。“我们已经将观察到的风险情况汇报给上级。小微企业贷款各行都在积极做，但今年以来业务情况真的很严峻，我们调研发现佛山的不锈钢、陶瓷、家具等行业都萎缩了将近一半。也有不少出口企业出现回款越来越难的情况，也许从统计数据上尚未浮现，但实际风险和不良贷款的确有上升。”该机构中小企业专营中心负责人对记者表示，房地产调控以来，相关上下游产业链受到的冲击已经明显呈现。
个人信用贷款初现不良苗头
除了房地产相关产业和出口小微企业不良贷款上升以外，记者还发现近期小额个人信用贷款也开始有风险迹象浮现。一家个人小额贷款发放较多的银行广东省分行信贷部副总经理对记者表示，由于经济下行，目前小额贷款还款压力非常大。“主要原因是经营困难，信誉本来又不好，现在各地市都有出现还不了款的情况，估计目前我们在广州新增的小额贷款有接近1.5%—2%的不良率，这比过去高得多了。”
而另外一家零售业务较多的国有大行已经收缩了广东地区的个人信用贷款，“我们现在个人信用贷款在全面压缩，这块的审批会严格收紧。”该行相关知情人士向南方日报记者透露。
“2011年末的不良贷款率只有1%，在全球银行业中已处于优良水平。如果银行贷款不良率上升一个百分点，达到2%的不良贷款率，那么以全社会60万亿元贷款计算，一个百分点就是6000亿元，这部分贷款在当期不仅没有收益，还要增提拨备，增加信贷成本，银行的利润就会大幅减少。”魏国雄在其文章中分析指出。
另据机构本月初对城商行的调研显示，33%调研到的城商行表示过去一个月逾期贷款上升，有部分银行称过去一个季度不良贷款余额上升幅度达50%，同时部分银行表示目前逾期贷款仍维持在极低水平。
不良率上升或使
银行告别暴利
■资本市场
目前二级市场已有四家银行(交行、浦发、华夏和北京)股价跌破了今年一季度的每股净资产。光大证券分析师指出，银行股低估值与高盈利的背离原因主要有二：一是原有发展模式带来的周期性再融资压力；二是经济疲弱背景下不良贷款率大幅反弹的风险。此外，利率市场化下息差收窄压力带来的长期盈利能力下滑，压力也愈发增加。
“随着经济3、4季度见底回稳，主要银行贷款不良率将在2012年二季度小幅回升后趋于稳定，预计2012年末的不良率将从2011年末的1%小幅上升至1.05%。”瑞银证券分析师厉雅敏表示，2011年下半年以来，银行不良贷款余额和比例上升分布的行业领域主要集中在交运仓储、采矿业、农林牧渔、建筑业和批发零售行业，不良贷款余额回升主要集中在受民间借贷及中小企业经营困难影响较大的长三角地区。
针对目前初现的不良风险情况，有业内人士分析指出，目前中国银行业的不良率比较低，继续下降的空间有限，不能要求一直保持不良贷款额和不良率的双下降。但从银行经营上来说，还是要努力不断提升自己的风险识别能力和风险管理水平，严格防范和控制贷款风险。由于资产不良率的上升，银行运营成本增加，银行利润将会受到影响，加上利率市场化的冲击，银行或将告别暴利时代，像这两年银行百分之三四十的利润率恐难再现。
（责任编辑：石兰兰）
