西本新干线下周钢铁原料价格走势预警报告

2012年07月13日 14:44   来源:中国经济网   
    中国经济网上海7月13日讯(记者吴凯 王剑锋)记者从国内钢铁现货交易平台西本新干线发布的下周钢铁原材料价格走势预警报告了解到,在经历本周铁矿钢坯小幅波动、煤焦废钢持续下跌的市场行情后,下周将迎来粗钢产量高位运行、原料价格跌势趋缓的局面。 

    一、本周国内原料市场回顾

    本周国内原料市场价格变动不大,铁矿石和钢坯价格相对稳定,废钢和焦炭价格继续小幅调整,钢厂和贸易商仍以观望为主,市场整体成交平淡。

    1:国内主要原材料价格变动明细


    品种


    6月21日


    6月28日


    7月5日


    7月12日


    普碳方坯


    3610


    3600


    -10


    3580


    -20


    3590


    +10


    国产矿(66%)


    1140


    1150


    +10


    1120


    -30


    1120


    -


    进口矿(63%)


    1000


    1000


    -


    1000


    -


    1000


    -


    二级冶金焦


    1780


    1760


    -20


    1740


    -20


    1700


    -40


    重废(>6mm)


    3020


    3020


    -


    2990


    -30


    2980


    -10


    注:方坯、铁精粉、焦炭均选取河北地区,废钢选取江苏地区,进口矿为北方港口印度矿(湿吨)


    本周国内主要原料市场情况如下:

    钢坯:

    本周国内市场钢坯价格小幅波动。截止本周四,河北唐山地区普碳方坯出厂价格为3590元/吨(见图1),20MnSi方坯出厂价格为3710元/吨,较上周末回升10元/吨;山西临汾、长治地区普碳方坯出厂价格下跌30元至3520元/吨左右。南方市场价格小幅下跌,其中江苏徐州地区20MnSi方坯出厂价格下跌20元至3730元/吨左右;福建地区普碳方坯出厂价格维持3700元/吨左右。因下游成品材表现一般,尤其是建筑钢材价格持续下跌,带钢市场表现一般,如果价格继续下跌,下游轧材企业停产可能会有增多,另外如果轧材无利润,部分厂家可能会对市场投放钢坯资源,贸易商均保持观望,近期钢坯市场仍是以稳中有跌为主。

    

    铁矿石:

    本周国内铁矿石价格总体稳定,进口矿继续小幅回落。截止本周四,河北唐山钢厂65%铁精粉采购价格保持1120元/吨左右(见图2),63%球团矿(回转窑)采购价格保持1250元/吨左右。辽宁地区钢厂66%铁精粉采购价格保持960元/吨。南方区域价格略有松动其中,安徽地区65%铁精粉出厂价格保持1070元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格保持1000元/吨左右;广东地区64%铁精粉出厂价格保持970元/吨左右;福建个别钢厂采购价下调30元至930元/吨。进口方面,截止本周四,普氏62%品位铁矿石价格为134.5美元/吨(CIF),较上周五下跌2美元/吨。尽管近期钢材价格持续下跌,但钢厂减产不明显,甚至还有不少新建高炉投产,铁矿石价格继续下跌空间有限。预计后市将稳中有跌。

     

    煤焦:

    本周国内市场焦炭价格跌势趋缓。截止本周四,山西地区二级冶金焦(A:13.5%)车板价格保持1600元/吨左右(见图3),一级冶金焦(A:12.5%)车板价格为1760元/吨左右;河北地区一级冶金焦出厂价格下跌50元至1770元/吨,辽宁地区一级冶金焦出厂价保持1820元/吨;山东地区二级冶金焦出厂价格80元至1620元/吨左右;西南地区焦炭价格继续下跌,贵州地区三级冶金焦出厂价格下跌50元至1850元/吨左右。本周国内市场煤炭价格稳中有跌,汾西矿业部分焦煤出厂价格下调20元至1040元/吨,山东个别矿业气煤和1/3焦煤出厂价下调70元/吨。近期国内煤炭价格持续下跌,焦炭价格难以获得支撑,在钢厂连续施压下,焦化企业只能被迫接受钢厂降价要求,并大幅限产减轻库存压力。预计短期内国内煤焦价格仍将惯性下跌,但幅度将逐步缩小。

    

    废钢:

    本周国内市场废钢价格整体下跌。截止本周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格降至2920-2950元/吨,边角料价格为3000元/吨左右,较上周末下跌30-50元/吨,周四江苏钢厂废钢会议上,多数钢厂认为后市仍有小幅下跌空间;两湖、两广地区重废价格降至3050-3070元/吨左右,湖北不少钢厂采购价格下调30元,湖南、广东不少钢厂继续暂停采购;辽宁地区重废价格下跌20元至3080-3130元/吨,河北地区小电炉钢厂重废不带票采购价格多在2700-2750元/吨。由于铁矿石、焦炭价格整体下跌,目前国内不少地区炼钢生铁价格已跌至3000元/吨左右,不少钢厂转而加大了铁水、生铁的用量,废钢市场需求进一步转淡,不少钢厂7月份废钢消耗量较6月份减少进一步。预计短期内废钢价格将继续小幅调整。

    

    二、本周国内主要钢厂调价情况



    地区


    钢厂


    国产铁精粉


    二级冶金焦


    重废


    北方


    津西


    1110


    1780


    3200


    国丰


    1200(停采)


    1800


    -


    凌钢


    1000


    1950


    3130(-20)


    华东


    马钢


    1140


    1810


    3280


    沙钢


    -


    1950


    3080


    三钢


    930(-30)


    1850


    2920(-30)


    中南


    湘钢


    1020


    1890


    3000


    韶钢


    1120


    2050


    3250


    柳钢


    1110


    2100


    3000


    三、本周国内钢厂成本和库存变化

    受焦炭价格持续下跌影响,本周国内钢厂生产成本继续下降(见表2)。截止本周四,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3885元/吨,较上周五下降8元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3794元/吨,较上周五下降18元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3712元/吨,较上周五下降18元/吨。本周五国内市场二级螺纹钢平均价格为3989元/吨,较上周五下跌56元/吨,钢材价格的降幅要明显大于成本的降幅,说明目前钢材价格已逐步接近底部。

    表2:国内钢厂螺纹钢生产成本测算


    钢厂规模


    6月21日


    6月28日


    7月6日


    7月12日


    1000万吨以上


    3927


    3921


    -6


    3903


    -18


    3885


    -8


    500-1000万吨


    3839


    3835


    -4


    3812


    -23


    3794


    -18


    500万吨以下


    3764


    3763


    -1


    3730


    -33


    3712


    -18


    注:以河北钢厂为主,1000万吨钢厂外矿占80%,500-1000万吨钢厂外矿占70%,500万吨以下钢厂外矿占50%


    从钢厂库存情况看(见表3),本周国内钢厂进口矿和废钢库存都继续下降,市场呈有价无市局面,贸易商出货意愿不强;煤炭和焦炭库存相对稳定,大中型钢厂库存情况较好。

    表3:国内钢厂原料库存变化


    品种


    进口铁矿石


    炼焦煤


    喷吹煤


    焦炭


    废钢


    平均库存(天数)


    32


    16


    15


    18


    17


    与上周变化


    -1


    -


    -


    -


    -1


       四、本周事件与数据分析

    (1)据海关统计,1-6月份我国累计进口铁矿石36620万吨,同比增长9.7%。其中,6月份我国进口铁矿石5831万吨,同比增长14.13%,环比下降8.67%。【观点】:目前港口进口矿库存居高不下,而国内钢厂采购积极性不高,压价意向明显。预计短期内进口量将继续回落。

    (2)本周国际铁矿石海运费小幅回升。截止本周四,巴西至中国航线海运费为18.607美元/吨,较上周末上涨0.071美元/吨;西澳至中国航线海运费为7.413美元/吨,下跌0.587美元/吨。【观点】:由于中国、印度需求疲软,导致太平洋航线运费明显受压,预计这种情况仍将持续一段时间。

    西本新干线综合分析认为,2012年6月份我国粗钢产量为6021万吨,同比增长0.6%,钢厂产量并未明显下降。由于钢材市场刚性需求尤在,加之钢厂整体库存水平并不高,不具备继续打压价格的筹码,原料价格继续下跌空间不大。预计下周进口矿价格将逐步止跌,部分中小钢厂将适当补库;福建钢厂降价可能将导致中南部分地区国产矿价格松动,但幅度也仅在30元左右;钢坯和废钢价格将继续小幅下跌;煤焦企业近期限产保价幅度较大,跌势有望逐步趋缓。

(责任编辑:sandy)

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